一、【調研背景】

為及時了解各地區、各行業代表性企業春節以后的運行狀況，更好分析研判我國經濟形勢動態，2024年2月18日至2月20日，國務院發展研究中心宏觀經濟研究部聯合上海鋼聯再度發起了“2024年春節后企業生產經營問卷調查”。

今年，我們就“企業手持訂單情況”、“企業經營計劃”、“企業用工情況”、”光伏、綠電投入情況”、“進出口業務”以及“全年經營狀況預期”等多方面問題展開了全方位的的調研，得到了行業的積極反饋。截止20日，我們搜集到了天津市276家企業的反饋，具體情況如下：

二、【調研時間】：2024年2月18日-2月20日

三、【調研樣本】：天津地區鋼鐵產業鏈上中下游共計276家企業

四、【調研方式】：網上問卷調研

五、【核心觀點】：

1、天津市的276家樣本調研企業中，鋼鐵產業的占比最高，占總樣本的76.45%，且貿易流通環節占比最高，為47%；

2、企業整體經營情況同比變化不大，與去年基本持平的占比高達49.28%；

3、企業在手訂單同比有所改善，其中同比有所增長的占比為39.13%，同比略有下滑的占比為18.12%；在未來一段時間有計劃加大投入的占比為43.48%，適當縮減投入、退出部分業務甚至完全退出市場的占比為19.93%；另外企業在海外出口業務上有計劃增長投入的占比有所增加；

4、企業計劃招工需求有所好轉，其中有人數擴張需求的占比為33.7%；有縮減人數需求的占比為17.03%；

5、參與調研的276家樣本企業對今年發展前景預期持相對樂觀態度，其中對2024年生產經營發展預期持非常樂觀占比為8.7%，比較樂觀占比為26.09%，維持中性占比為51.09%，比較悲觀占比為11.59%，非常悲觀占比為2.54%。

六、【調研結果】：

1、天津市參與調研樣本企業所屬產業情況

圖1：276家樣本企業所屬產業情況

此次調研最后確定天津區域276家企業，涉及領域廣泛包括鋼鐵、煤炭、有色、房地產等，其中鋼鐵企業占總樣本的76.45%，占比最大；建材企業次之，達到14.49%的占比；房地產、基建等下游企業占比9.06%。

2、天津市參與調研樣本企業整體經營情況

圖2：276家樣本企業整體經營情況

從調研樣本企業整體經營情況來看，整體經營情況與去年基本持平的占比49.28%，整體經營情況同比好于去年的占比24.65%，整體經營情況同比差于去年的占比26.09%。

3、天津市參與調研樣本企業主營業務分布情況

圖3：276家樣本企業主營業務分布情況

從調研樣本企業中主營業務來看，貿易流通環節企業占比最高，為47%；生產制造企業占比28.26%；工程建筑企業占比16.67%；倉儲物流企業占比6.16%；金融投資企業占比1.09%；其他企業占比0.72%。

4、天津市參與調研樣本企業使用屋頂光伏情況

圖4：樣本企業使用屋頂光伏情況

調研樣本企業使用屋頂光伏的情況，已使用未來繼續加大使用面積的比例為23.75%，沒有使用但未來有使用計劃的比例為25%，.已使用但沒有計劃加大使用面積的比例為16.25%，沒有使用的比例為35%。

5、天津市參與調研樣本企業是否有建立或完善產品碳足跡管理計劃

圖5：樣本企業建立或繼續完善產品碳足跡管理計劃

調研樣本企業建立或繼續完善產品碳足跡管理計劃的情況為，有建立或繼續完善產品碳足跡管理計劃的占比為35.9%，沒有建立或繼續完善產品碳足跡管理計劃的占比為40.29%，不適用的占比達23.81%。

6、天津市參與調研樣本企業員工人數規模情況

圖6：276家樣本企業員工人數規模情況

從圖6上看，參與調研樣本企業中：10人以下規模的企業占比為13.41%；11-50人規模的企業占比為31.52%；51-100人規模的企業占比為21.38%；101-500人規模的企業占比為13.41%；501-1000人規模的企業占比為6.52%；1001-2000人規模的企業占比為4.35%；2001-3000人規模的企業占比為1.09%；3000人以上規模的企業占比為8.33%。

7、天津市參與調研樣本當前在手訂單同比情況

圖7：樣本企業在手訂單同比表現

從圖7可以看出，天津市樣本企業在手訂單同比增長20%以上的占比為9.42%；同比增長10%-20%的占比為12.32%；同比增長10%以內的為17.39%；基本持平的占比為36.23%；下滑10%以內的占比為9.06%；下滑10%-20%的占比為3.99%；下滑20%以上的占比為5.07%；不適用的占比為6.52%。

8、天津市參與調研樣本企業未來一段時間的經營計劃

圖8：未來一段時間的經營計劃

從圖8可以看出，天津市樣本調研企業未來一段時間的經營情況如下，有大規模增加投入需求的占比為7.25%；適當增加投入需求的占比為36.23%；暫不增加投入的占比為36.59%；適當縮減投入的占比為15.94%；退出部分業務的占比為2.17%；完全退出市場的占比為1.81%。

9、天津市參與調研樣本企業一季度新增訂單情況

圖9：樣本企業一季度新增訂單情況

從圖9可以看出，天津市樣本調研企業的一季度新增訂單與去年同期相比略有回升，其中基本持平的占比為39.13%；同比增長20%以上的占比為5.07%；同比增長10%-20%的占比為13.77%；同比增長10%以內的為17.39%；下滑10%以內的占比為7.97%；下滑10%-20%的占比為6.16%；下滑20%以上的占比為3.62%；不適用的占比為6.88%。

10、天津市參與調研樣本企業一季度營業收入同比情況

圖10：樣本企業一季度營業收入同比情況

2024年一季度企業營收情況同比或將增加。具體來看，43.12%的企業預計基本持平；36.59%的企業預計將有增長。另外，20.29%的企業預計營收會有不同程度下滑。調研同時顯示，企業營收增加的企業中超半數企業認為資金充裕以及需求增加是營收增加的主要原因。

11、天津市參與調研樣本當前的現金流情況

圖11：樣本企業當前的現金流情況

從圖11可以看出，天津市參與調研的樣本企業當前的現金流情況一般，其中資金非常充裕的占比為17.03%；資金比較充裕的占比為32.61%；資金有一定緊張的占比為50.36%。

12、天津市樣本調研企業當前招工需求程度

圖12：樣本企業當前招工需求程度

從圖12可以看出，天津市樣本調研企業的招工需求不大，其中有招工需求的占比為28.63%；與去年基本類似的占比為28.62%；招工需求不大的占比為42.75%。

13、天津市樣本調研企業計劃用工情況

圖13：樣本企業計劃用工情況

 天津市樣本調研企業的計劃用工情況有所好轉，其中保持用工人數基本不變的占比較高，為49.28%；有人數擴張需求的占比為33.7%；有縮減人數需求的占比為17.03%，從調研結果來看，鋼鐵業的就業環境略有轉好。

14、天津市樣本調研企業預計產品出口同比情況

圖14：樣本企業預計產品出口同比情況

天津市樣本調研企業不涉及到產品出口的企業占比為27.17%；涉及到出口業務且業務有所增長的占比為31.16%；同比基本持平的占比為31.88%；同比略有下滑的占比為9.78%。在國內鋼材價格低位且競爭激烈的情況下，鋼材相關企業尋求海外出口業務的積極性明顯提高。

15、天津市樣本調研企業開拓海外市場預計投入資金情況

圖15：樣本企業在開拓海外市場上預計投入資金情況

天津市276家樣本調研企業中有31.88%的企業沒有產品出口，而有32.61%的企業有計劃在開拓海外市場上增加資金投入；有7.97%的企業將在開拓海外市場上減少資金投入；有27.54%的企業在開拓海外市場上資金投入同比基本持平。

16、天津市樣本調研企業對企業發展前景預期情況

圖16：樣本企業今年發展前景預期情況

從圖16上看，參與調研的276家樣本企業對今年發展前景預期持相對樂觀態度，其中對2024年生產經營發展預期持非常樂觀占比為8.7%，比較樂觀占比為26.09%，維持中性占比為51.09%，比較悲觀占比為11.59%，非常悲觀占比為2.54%。